[Академия Первых] Как системно приумножать капитал, стать рантье и жить на пассивный доход

• Для тех, кто хочет инвестировать грамотно и разговаривать с профессионалами на одном языке
• Для тех, кто хочет правильно оценивать риски и ставить оптимальные цели по доходности
• Для тех, кто хочет мыслить и действовать системно, как портфельный инвестор
• Для тех, кто хочет стать рантье и жить на пассивный доход, приумножая капитал

Зачем

• Чтобы понимать рынки капитала и заставить деньги работать на вас, принося существенный доход.
• Чтобы правильно формировать диверсифицированный портфель, устойчивый к любым потрясениям.
• Чтобы разобраться в том, как устроены финансовые инструменты и какое соотношение риска и доходности нужно именно вам.
• Чтобы понимать консультантов и грамотно управлять своими деньгами, ставя именно свои цели.

Модули программы
Макроэкономика
Какие макроэкономические факторы и как именно влияют на волатильность рынков. На какие актуальные тренды стоит обращать внимание при самостоятельном анализе базовых классов активов и их доходности.
Акции
Как анализировать и прогнозировать финансовые результаты компаний, инвестировать с длинным горизонтом, какие стратегии инвестирования позволяют приумножить капитал с учетом индивидуальных целей и рисков.
Облигации
Как сформировать портфель облигаций от более надежных бумаг до более рискованных и доходных. Как управлять рисками и сроками портфеля и, в зависимости от экономической ситуации, балансировать по отраслям.
Товарно-сырьевые рынки
Как зарабатывать на товарно-сырьевых рынках с учетом их высокой волатильности и непредсказуемости трендов, хеджировать риски и повышать ликвидность вложений.
Недвижимость
Как глобальные тренды влияют на стратегию инвестиций в недвижимость с точки зрения локаций, физических и технологических качеств активов и управления объектами. Как современные технологии оказывают давление на старые форматы и открывают новые возможности.
Составляем портфель
Как сформировать диверсифицированный портфель, устойчивый к любым потрясениям и с соотношением риска / доходности, нужным именно вам. Какой портфель позволит системно приумножать капитал, стать рантье и жить на пассивный доход.

Программа
МОДУЛЬ 1. Влияние макроэкономических трендов на базовые классы активов
Тема: Влияние макроэкономических трендов
на базовые классы активов
Занятие 1. Макроэкономические тренды в условиях кризиса и его последствий
Преподаватель: Антон Струченевский, главный экономист, SBER CIB
Как макроэкономические факторы влияют на динамику фондового рынка? Актуальные тренды в макроэкономике и на что стоит обращать внимание инвесторам при самостоятельном анализе и как интерпретировать различные показатели.
1. Что является причиной экономических кризисов? Чем отличаются кризисы 1998 г., 2008 г., 2014 г. и 2020 г.? Что делают правительства в ответ на кризисные явления? И как ведут себя в это время рынки?
2. Как измеряется экономическая активность в стране? Как устроена российская экономика? Почему зависимость от цен на нефть снизилась с введением бюджетного правила?
3. Что такое инфляция? Как Центральный банк реагирует на нее? И как инфляция влияет на доходность инвесторов в краткосрочном и долгосрочном горизонте?
4. Что ожидает мировую экономику и Россию в 2020 г. и 2021 г.? Будет ли восстановление быстрым?
Выступление приглашенного спикера: Базовые классы активов: чем шире спектр инвестиций, тем больше шансов для успеха
Приглашенный спикер: Андрей Мовчан, Movchan’s Group
1. Влияние макроэкономических трендов на базовые классы активов: акции, облигации, товарно-сырьевые рынки и недвижимость.
2. Портфель успешного инвестора: классы активов и их пропорциональность. На что ориентироваться при выборе инвестиционного продукта.
3. Диверсификация и гибкость портфеля. Какие активы влияют на эффективность портфеля и повышают общую доходность? Оценка реакции на риск.
4. Стратегии инвестирования. Аналитика результатов стратегий инвестиционных фондов в разные периоды.
5. Советы как избежать неудачных инвестиций.
МОДУЛЬ 2. Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля
Тема модуля 2: Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля
Занятие 1. Акции – ключевые составляющие инвестиционного портфеля
Преподаватель: Евгений Линчик, руководитель отдела управления акциями, управляющий директор, Сбер Управлление Активами
1. Акции – как стать совладельцем компании, что это, какая может быть доходность, с каких сумм можно начинать, в какой валюте и другие вопросы;
2. Доходность акции;
3. Как выбрать акции;
4. Особенности обращения на бирже.
5. Как работать с мультипликаторами?
6. Если не готов сам выбирать акции? Способы инвестиций в акции.
Выступление приглашенного спикера
Приглашенный спикер: Борис Блохин, директор департамента рынка акций, Московская Биржа.
Как анализировать и прогнозировать финансовые результаты компаний, инвестировать с длинным горизонтом, какие стратегии инвестирования позволяют приумножить капитал с учетом индивидуальных целей и рисков.
МОДУЛЬ 3. Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля
Тема модуля 3: Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля
Занятие 1. Облигации – ключевые составляющие инвестиционного портфеля
Преподаватель: Дмитрий Постоленко, портфельный менеджер, Сбер Управление Активами
1. Обзор рынка облигаций
2. Как считается доходность облигаций и что на нее влияет? Чем шире кредитный спред, тем выше риск дефолта по конкретной облигации.
4. Как составить портфель надежных облигаций, которые будут приносить больше депозита?
5. Риски и налогообложение.
6. Если не готов сам выбирать облигации? Способы инвестиций в облигации.
Выступление приглашенного спикера
Приглашенный спикер: Евгений Коган, профессор НИУ ВШЭ, президент “Московские партнеры”
Как сформировать портфель облигаций от более надежных бумаг до более рискованных и доходных. Как управлять рисками и сроками портфеля и, в зависимости от экономической ситуации, балансировать по отраслям.
МОДУЛЬ 4. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках: риски и возможности
Тема модуля 4: Инвестирование на товарно-сырьевых рынках:
риски и возможности
Занятие 1. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках:
риски и возможности
Преподаватель: Мария Красникова, исполнительный директор, стратег по сырьевым рынкам SBER CIB
1. Мировые рынки сырья: цикличность, основные факторы ценообразования, роль деривативов и особенность финансовой инфраструктуры
2. Крупнейшие финансовые участники сырьевых рынков: банки, глобальные трейдинговые компании и биржевые инвестиционные фонды ETF
3. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках с целью получения высокой доходности: case study по деривативам на золото и на нефть
4. Инвестирование на товарно-сырьевых рынках с целью диверсификации портфеля: case study по мировому рынку серебра
Выступление приглашенного спикера: “Стратегии инвестиций в золото”
Приглашенный спикер: John Reade, Chief Market Strategist and Head of Research, World Gold Council
Как зарабатывать на рынке золота с учетом его высокой волатильности и непредсказуемости трендов, хеджировать риски и повышать ликвидность вложений.
МОДУЛЬ 5. Инвестиционная недвижимость – востребованный актив для инвесторов
Тема модуля 5: Инвестиционная недвижимость – востребованный
актив для инвесторов
Занятие 1. Инвестиционная недвижимость – востребованный
актив для инвесторов
Преподаватель: Екатерина Черных, директор по бизнесу, Сбер Управление Активами
1. Мировой рынок коммерческой недвижимости
2. ЗПИФ – доступная инвестиция в качественную коммерческую недвижимость
3. Риски
4. Глобальные тренды меняют представление о недвижимости и влияют на концепцию объектов. Как меняется недвижимость под влиянием мегатрендов
5. Влияние демографических трендов на недвижимость
Выступление приглашенного спикера
Приглашенный спикер: Оскар Хартманн, инвестор, основатель Аktivo, KupiVIP, CarPrice
Как глобальные тренды влияют на стратегию инвестиций в недвижимость с точки зрения локаций, физических и технологических качеств активов и управления объектами. Как современные технологии оказывают давление на старые форматы и открывают новые возможности.
МОДУЛЬ 6. Базовые сценарии управления: фонды или самостоятельный отбор активов? Как собрать надежный портфель?

Нажмите для раскрытия…

Спикеры
Антон Струченевский, Андрей Мовчан, Евгений Линчик, Борис Блохин, Дмитрий Постоленко, Евгений Коган, Мария Красникова, John Reade, Екатерина Черных, Оскар Хартманн

Нажмите для раскрытия…

Стоимость – Первый
30 000
В стоимость включено:

• Доступ ко всем онлайн-модулям программы
• Доступ к онлайн-платформе “База знаний Академии Первых”
• Доступ к материалам